中国咖啡市场是全球增长最快的市场之一，其推动力包括中国消费者喜好的快速变化、城市化以及咖啡作为一种生活方式产品的日益普及。咖啡曾被视为小众市场，如今已成为不断壮大的中产阶级日常生活中不可或缺的一部分。截至 2023 年，中国咖啡市场的总价值估计约为120 亿美元，预计 未来几年该市场的复合年增长率 (CAGR) 将达到10-12% 。
中国咖啡文化的蓬勃发展与城市化、咖啡连锁店的兴起以及西方品牌和潮流的影响力日益增强密切相关。虽然传统中国茶仍占主导地位，但咖啡消费量稳步上升，尤其是在年轻、富裕的城市消费者中。到 2020 年代中期，中国咖啡消费量预计将超过每年1000 万袋 60 公斤的咖啡 ，与其他传统饮茶国家相比，这一数字相当可观。
中国的咖啡市场由几个部分组成，包括速溶咖啡、烘焙咖啡豆、即饮咖啡和特色咖啡，每个部分都迎合不同的消费者偏好。电子商务平台的快速发展也彻底改变了中国咖啡的销售和消费方式，国际和国内参与者都利用了这一转变。
咖啡市场的主要参与者
中国的咖啡市场竞争激烈，国内外公司都取得了长足进步。市场的主要参与者包括知名咖啡连锁店、速溶咖啡品牌和优质咖啡供应商。塑造中国咖啡格局的知名品牌包括：
- 星巴克：星巴克是中国最大、知名度最高的咖啡品牌。该公司于 1999 年进入中国市场，此后不断扩大业务，2023 年在全国拥有5,000 多家门店。星巴克在中国的成功很大程度上归功于其本地化战略，包括提供适合中国人口味的产品，并提供吸引年轻专业人士和中产家庭的咖啡馆体验。星巴克预计将在中国继续增长，瞄准一线和二线城市。
- 瑞幸咖啡：瑞幸咖啡成立于 2017 年，已迅速成为中国顶级咖啡连锁店之一。瑞幸咖啡以积极扩张和专注于基于应用程序的订购而闻名，其门店网络已在 2023 年扩展到5,000 多家门店。该品牌的快速崛起归功于其对便利性、可负担性和技术的关注，吸引了中国年轻、精通移动设备的消费者。
- 雀巢：雀巢是中国速溶咖啡市场最大的全球参与者之一，提供雀巢咖啡等产品。速溶咖啡因其方便和价格实惠而在中国极受欢迎，雀巢咖啡长期占据这一领域的主导地位，市场份额约为40%。该品牌的即饮咖啡饮料也取得了显着增长。
- Costa Coffee：被可口可乐收购后，Costa Coffee 在中国迅速扩张。该品牌以其高品质的浓缩咖啡饮品而闻名，并一直专注于高端化和客户体验。Costa Coffee 在中国拥有400 多家门店，随着城市地区咖啡消费量的持续增长，该公司计划进一步扩张。
- Manner Coffee：Manner Coffee 是近年来广受欢迎的本土品牌，以极具竞争力的价格提供高品质的咖啡。Manner Coffee 专注于提供价格实惠的咖啡馆体验，其模式受到年轻一代的广泛欢迎。到 2023 年，Manner Coffee 已在中国开设了1,000 多家门店。
市场细分
中国的咖啡市场多种多样，随着消费者偏好的变化而不断发展。市场可以根据咖啡类型、消费者偏好、分销渠道和消费形式进行细分。主要类别包括速溶咖啡、烘焙咖啡豆、即饮咖啡和优质/特色咖啡。
速溶咖啡
速溶咖啡是迄今为止中国消费最广泛的咖啡类型，主要是因为它价格实惠、方便。2023 年，速溶咖啡市场价值约为50 亿美元，占中国咖啡市场总量的近42% 。速溶咖啡之所以受欢迎，是因为它使用方便，消费者更喜欢这种快速、经济实惠的日常消费方式。
雀巢旗下的Nescafé是这一领域的主导品牌，控制着40% 以上 的速溶咖啡市场份额。其他主要参与者包括麦斯威尔和Super Group 等本地品牌。速溶咖啡在超市、便利店和在线零售平台上随处可见，对办公室工作人员和家庭都有吸引力。
消费者对优质速溶咖啡品种（如优质阿拉比卡咖啡豆和特色速溶咖啡）的需求也日益增长。这一趋势是由寻求传统速溶咖啡产品更高品质替代品的年轻消费者推动的。
烘焙咖啡豆
中国的烘焙咖啡豆市场正在稳步增长，尤其是在中产阶级消费者和咖啡爱好者中。这一细分市场既包括大众市场的烘焙咖啡豆，也包括来自埃塞俄比亚、哥伦比亚和巴西等知名产区的优质特色咖啡豆。烘焙咖啡豆通常用于浓缩咖啡机、滴滤咖啡机和法式压滤机，追求更正宗、更个性化的咖啡体验的消费者对烘焙咖啡豆的需求更高。
2023 年，中国烘焙咖啡豆市场价值25 亿美元，占整个市场的21% 。由于咖啡店数量增加、可支配收入提高以及全球咖啡文化的普及，这一细分市场一直在增长。特色咖啡连锁店和Seesaw Coffee 和Blue Bottle等本地烘焙商的兴起 也促进了这一细分市场的增长。
即饮咖啡
即饮咖啡 (RTD) 在中国越来越受欢迎，尤其是在城市地区，因为它方便携带，而且适合现代消费者忙碌的生活方式。即饮咖啡包括瓶装或罐装饮料，有各种口味，如冰咖啡、拿铁和摩卡。这些饮料通常是在旅途中饮用，在超市、便利店和自动售货机中随处可见。
2023 年，中国即饮咖啡市场价值约为35 亿美元 ，约占 整个咖啡市场的29% 。星巴克、雀巢和可口可乐 （旗下有Costa Coffee即饮咖啡系列）等国际品牌在即饮咖啡领域占据主导地位。喜茶 和Manner Coffee 等本土品牌 也在向这一类别扩张，为中国消费者提供越来越多样化的产品。
即饮咖啡在年轻消费者中尤其受欢迎，包括办公室职员、学生和忙碌的专业人士，他们喜欢方便的单份咖啡。优质手工即饮咖啡的趋势也在增长，越来越多的消费者寻求高品质的冷萃咖啡、氮气咖啡和有机咖啡。
优质特色咖啡
中国的高端和特色咖啡市场规模仍然相对较小，但增长迅速。这一细分市场包括由优质咖啡豆制成的优质咖啡，通常经过烘焙以带出独特的风味，并以各种形式供应，包括浓缩咖啡、手冲咖啡和法式压滤咖啡。特色咖啡通常价格较高，咖啡体验更精致，对那些愿意为品质和独特体验付出更多代价的消费者很有吸引力。
2023 年，中国优质和特色咖啡市场价值约为15 亿美元，占 整个市场的12% 。这一细分市场的增长主要由中国大城市中更年轻、更富裕、更精通咖啡的人群推动。星巴克臻选、蓝瓶咖啡等连锁店以及Seesaw Coffee等本地咖啡烘焙商 正在迅速扩张，为消费者提供优质混合咖啡和独特咖啡体验。
此外，人们对单品咖啡、有机咖啡和可持续做法的认识和需求不断增长，也推动了优质咖啡市场的增长。许多消费者现在更愿意投资符合道德规范、在生产过程中考虑到环境可持续性的优质咖啡产品。
分销渠道
过去几年，中国咖啡产品的分销方式发生了重大变化，电子商务和现代零售日益占据主导地位。虽然超市和便利店等传统零售店继续发挥作用，但在线平台和直接面向消费者的模式正在迅速发展，为中国消费者提供便利和种类更广泛的咖啡产品。
电子商务
电子商务已成为中国咖啡销售的主要渠道之一，这得益于网上购物的便利性和该国广泛采用数字支付。2023 年，中国咖啡的在线销售额约为40 亿美元，占咖啡市场总量的33% 。阿里巴巴的天猫、京东和拼多多 等主要电子商务平台 是咖啡零售领域的主要参与者。
网上购物让消费者可以轻松购买各种咖啡产品，从优质烘焙咖啡豆到速溶咖啡和即饮饮料。每月提供咖啡配送的订阅服务也越来越受欢迎，因为它们迎合了那些想要从不同地区或品牌精选咖啡豆的咖啡爱好者的需求。直播商务和抖音等社交媒体平台的兴起 也有助于通过网红营销和产品演示推动咖啡销售。
超市和便利店
超市和便利店等传统零售店仍然是中国咖啡产品的重要分销渠道。这些商店可以轻松购买速溶咖啡、即饮咖啡和低价咖啡豆等大众市场产品。2023 年，超市和便利店占 咖啡市场销售额的40% 。
星巴克、雀巢和其他主要咖啡品牌与沃尔玛、家乐福和7-Eleven等大型零售连锁店签订了分销协议 ，以便在全国各地的商店中销售其咖啡产品。这些商店对于即饮咖啡尤其重要，因为即饮咖啡通常采用方便携带的包装出售。
咖啡店和咖啡馆
咖啡店和咖啡馆对于中国的咖啡消费和咖啡文化都至关重要。咖啡作为一种生活方式产品越来越受欢迎，推动了中国各城市咖啡连锁店的增长。星巴克、瑞幸咖啡以及Manner Coffee 和Seesaw Coffee等本地连锁店 在主要城市中心迅速扩张。
过去十年，中国的咖啡文化发展迅猛，许多消费者不仅寻求咖啡，还寻求放松或社交的场所。2023 年，咖啡店销售额约占中国咖啡市场总量的20% 。这一细分市场仍在不断扩大，咖啡店提供各种咖啡饮料、小吃，甚至茶饮，以满足中国消费者的多样化口味。
消费者行为和趋势
中国的咖啡市场受到多种不断变化的消费者行为和趋势的影响，这些行为和趋势反映了中国社会更广泛的转变，包括城市化、数字化以及对生活方式产品的态度转变。
精品咖啡越来越受欢迎
随着中国消费者对咖啡的喜好越来越挑剔，对特色咖啡的需求也随之增长。年轻一代，尤其是千禧一代和 Z 世代，正在寻求超越传统速溶咖啡的独特咖啡体验。这些消费者更有可能为单一产地咖啡豆、有机来源和符合道德标准的高品质咖啡支付高价。
健康与保健趋势
随着中国消费者健康意识的增强，对更健康的咖啡选择的需求也在增加。这包括含糖量较低的饮料、植物奶替代品，以及声称可以提供额外健康益处（如排毒、改善消化或增强精神集中度）的功能性咖啡产品。无糖和低热量咖啡的趋势越来越受欢迎，尤其是在城市中产阶级中。
城市化与咖啡文化
中国快速的城市化在塑造咖啡市场方面发挥了至关重要的作用。城市地区，尤其是北京、上海和深圳等一线城市，咖啡店、咖啡馆和咖啡消费量呈爆炸式增长。这些城市的年轻消费者更有可能接受西方咖啡文化，包括在咖啡馆或家中喝咖啡的日常习惯。
小城市的咖啡市场也在增长，通过零售店、电子商务和新的咖啡连锁店可以买到咖啡的渠道越来越多。这一趋势正在推动中国咖啡文化在全国范围内的扩张。