过去几十年来，中国乳制品行业经历了显著的增长和转型，已成为中国食品和饮料行业中规模最大、竞争力最强的行业之一。随着中国经济的持续增长和中产阶级的扩大，乳制品需求激增，使中国成为全球乳制品市场的关键参与者。
本报告对中国乳制品行业进行了详细的分析，研究了其市场规模、增长动力、关键细分市场、主要参与者和未来趋势。
中国乳制品行业概况
中国是亚洲最大的乳制品生产国和消费国，也是世界上最大的乳制品生产国之一。中国乳制品市场种类繁多，包括牛奶、酸奶、奶酪、冰淇淋和奶粉。城镇化、可支配收入增加和消费者偏好变化等多种因素推动了乳制品需求的不断增长。中国乳制品行业正在迅速现代化，国内外企业都在竞相抢占市场份额。
市场规模和增长
2023 年，中国乳制品市场总价值估计约为 800 亿美元，是全球最大的乳制品市场之一。受所有主要乳制品类别需求增长的推动，预计中国乳制品行业将在 2023 年至 2030 年间继续以 6% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。
- 中国的液态奶市场（包括鲜奶和超高温奶）价值到2023年将达到约350亿美元。
- 酸奶和发酵乳制品市场价值超过 100 亿美元，对调味和益生菌产品的需求强劲。
- 中国奶粉市场，尤其是婴儿配方奶粉市场，是世界上最大的奶粉市场之一，2023 年市场价值约为 150 亿美元。
随着中国中产阶级的扩大，越来越多的消费者将乳制品作为日常饮食的一部分，预计这种增长势头还将继续。
乳制品行业增长的关键驱动因素
推动中国乳制品行业扩张的因素有几个，包括消费者偏好的转变、城市化、收入的增加以及政府对乳制品供应链现代化的举措。
消费者偏好的改变
近年来，中国消费者的偏好发生了重大变化，随着健康意识的增强、便利性和营养水平的提高，对乳制品的需求不断增加。从历史上看，中国的乳制品消费量相对较低，但对乳制品的态度正在发生变化，尤其是在年轻人和城市人口中。
- 约有 50% 的中国消费者表示，2023 年他们的乳制品消费量将会增加，尤其是在生活方式发生变化的城市地区。
- 注重健康的消费者越来越多地选择酸奶、奶酪和低脂牛奶等产品，这些产品被视为含糖饮料和零食的更健康替代品。
这些不断变化的偏好正促使乳制品公司调整其产品供应，注重营养、便利和口味，同时推出创新乳制品，如无乳糖、有机和植物性产品。
城市化与收入增长
城市化和可支配收入的提高是中国乳制品行业增长的主要驱动力。随着越来越多的人迁入城市，他们采用了现代生活方式，包括更加多样化的食物选择，其中就包括乳制品。中国日益壮大的中产阶级拥有更强的购买力，也更愿意花钱购买优质和进口乳制品。
- 到 2023 年，中国将有 60% 以上的人口居住在城镇地区，预计这一趋势将持续下去，从而进一步推动对包装和加工乳制品的需求。
- 收入的提高使得城市居民更容易买得起更高质量的乳制品，包括优质牛奶、有机乳制品和国际品牌。
随着城镇化进程的加快，中国大城市对于奶酪、酸奶、冰淇淋等加工乳制品的需求将不断增加，推动乳制品市场持续扩张。
政府支持和政策
中国政府在乳业的发展和现代化过程中发挥了重要作用。政府认识到乳制品在饮食和经济中的重要性，并出台了支持乳业发展的政策。
- 中国政府大力投资奶牛养殖基础设施，为国内奶农提供财政支持和补贴，以提高生产力和动物健康。
- 中国政府已经采取多项举措，促进中国消费者，特别是农村地区的消费者消费乳制品，其中包括公众教育活动和乳制品补贴。
这些努力加上国家强劲的经济表现，为中国乳制品市场的持续扩张创造了有利环境。
中国乳制品市场的主要细分市场
中国乳制品市场可分为几个主要类别，包括液态奶、酸奶、奶酪、奶粉、冰淇淋和其他乳制品。每个细分市场都有独特的增长动力和市场动态，促进整个行业的发展。
液态奶
液态奶是中国乳制品行业最大的细分市场之一，包括鲜奶和保鲜奶（UHT）。近年来，随着人们越来越重视健康饮食，牛奶消费量不断增加，城镇地区饮用牛奶的人数不断增加，液态奶的需求也随之迅速增长。
市场规模和需求
2023年，中国液态奶市场规模约为350亿美元，其中鲜奶占比较大。尽管消费量增长迅速，但中国人均牛奶消费量与西方国家相比仍然较低，这意味着未来增长潜力巨大。
- 2023年，中国人均牛奶消费量约为每年14升，远低于全球每年100升的平均水平。
- 由于超高温牛奶使用方便、保质期较长以及在农村地区更为普遍，其消费量一直在上升。
蒙牛、伊利、光明乳业等国内乳制品企业是该领域的主导者，而达能、雀巢等国际品牌也在通过高端乳制品提升自己的市场份额。
酸奶和发酵乳制品
酸奶和发酵乳制品是中国乳制品市场增长最快的细分市场之一。这一增长得益于人们健康意识的增强和益生菌产品的流行，益生菌产品被认为有助于消化和增强免疫力。
市场增长
2023 年，中国酸奶市场价值达 100 亿美元，传统酸奶和风味酸奶的需求均大幅增加。中国消费者也越来越多地转向植物性替代品，例如大豆酸奶和杏仁酸奶，这增加了市场的多样性。
- 随着“功能性食品”的流行，许多消费者开始寻求更健康的选择，益生菌和低糖酸奶也随之兴起。
- 调味酸奶，特别是可饮用酸奶等形式，也越来越受欢迎，尤其是在年轻消费者中。
酸奶市场预计将继续扩大，蒙牛和伊利等国内品牌以及达能等国际公司都将大力投资该市场。
奶酪
传统上，中国的奶酪消费量较低，但近年来，随着越来越多的中国消费者（尤其是城市消费者）开始接受奶酪产品，饮食偏好发生了明显变化。西方饮食和国际美食的日益流行推动了中国对奶酪的需求，尤其是在年轻一代中。
市场洞察
2023 年，中国奶酪市场价值约为 45 亿美元，并且继续保持强劲增长势头，尤其是在北京、上海和广州等城市。加工奶酪和奶酪酱是最受欢迎的产品，但对马苏里拉奶酪和切达奶酪等天然奶酪品种的需求也在增长。
- 奶酪越来越多地被用作烹饪原料和零食，这使得其在家庭和餐饮机构中越来越受欢迎。
- 拉克塔利斯（Lactalis）、恒天然（Fonterra）和Arla Foods等国际品牌都利用了这一增长趋势，推出了适合中国人口味和喜好的奶酪产品。
随着年轻消费者和日益壮大的中产阶级的崛起，中国对奶酪的需求预计将继续扩大。
奶粉和婴儿配方奶粉
奶粉和婴儿配方奶粉市场是中国乳制品行业最重要的细分市场之一。由于担心食品安全并希望获得更高质量的产品，许多中国父母更喜欢外国品牌的婴儿配方奶粉。这导致进口奶粉市场蓬勃发展，尤其是在高端市场。
市场需求及趋势
2023 年，中国奶粉市场价值约为 150 亿美元，其中婴儿配方奶粉占比最大。由于对食品安全的担忧和越来越多的在职母亲，婴儿配方奶粉的需求使中国成为全球最大的婴儿配方奶粉进口国。
- 2023年，中国进口婴儿配方奶粉市场规模达到80亿美元，新西兰、美国、欧盟等国家品牌占据市场主导地位。
- 人们对有机和优质婴儿配方奶粉的日益偏好推动了该行业价格的上涨，进一步扩大了市场。
伊利、蒙牛等国内企业也在进军婴儿配方奶粉市场，提高产品质量，推出高端产品，与国际品牌竞争。
冰淇淋
受可支配收入增加、生活方式改变和对美味佳肴的日益偏爱推动，中国冰淇淋市场一直保持稳定增长。国内外冰淇淋品牌都在利用优质、创新和季节性口味日益流行的优势。
市场趋势
2023 年，中国冰淇淋市场价值约为 80 亿美元。市场主要受优质产品需求驱动，包括美食冰淇淋、意式冰淇淋和非乳制冰淇淋替代品。
- 人们对健康问题的关注度日益增长，导致对低糖、无乳制品和植物性冰淇淋品种的需求增加。
- 哈根达斯、雀巢和联合利华（通过其梦龙和华尔斯品牌）等国际品牌继续占据市场主导地位，但蒙牛和伊利等本土企业正在扩大其影响力。
在创新、中产阶级消费群体不断扩大以及高端产品需求不断增长的推动下，中国冰淇淋市场预计将继续增长。
中国乳制品行业主要参与者
中国乳制品行业竞争激烈，国内外企业都在争夺市场份额。该行业的领先企业既包括传统的乳制品制造商，也包括专注于创新和优质产品的新进入者。
蒙牛乳业
蒙牛乳业是中国最大的乳制品公司之一，产品范围广泛，包括牛奶、酸奶、冰淇淋和婴儿配方奶粉。蒙牛一直是中国乳制品市场的主导者，并在国内和国际市场上都建立了强大的地位。
- 2023年，蒙牛营收达到约100亿美元，其中很大一部分来自酸奶和液态奶产品。
- 蒙牛致力于通过优质和有机产品扩大其产品供应，并通过收购提高其国际影响力。
该公司继续主导中国乳制品市场，特别是在液态奶和酸奶领域。
伊利集团
伊利集团是中国乳制品行业的另一家领先企业，以其高品质的牛奶、酸奶、冰淇淋和婴儿配方奶粉而闻名。伊利是中国最知名的乳制品品牌之一，并已成功将其业务拓展到国际市场。
- 伊利2023年的收入约为130亿美元，其中液态奶和酸奶业务贡献巨大。
- 公司投资了高质量的生产设施和研发，以确保产品的安全和创新。
伊利在国内和国际市场的成功巩固了其作为中国顶级乳制品公司之一的地位。
雀巢中国
雀巢是全球食品和饮料行业的领导者，在中国乳制品市场占有重要地位。该公司在中国的产品组合包括婴儿配方奶粉、奶粉和乳制品营养产品。
- 2023年，雀巢在中国的乳制品收入将达到约30亿美元，其中婴儿配方奶粉是最大的细分市场之一。
- 该公司强大的分销网络和对优质产品的关注帮助其在奶粉领域获得了显著的市场份额。
雀巢继续在中国乳制品行业占据重要地位，并注重创新和产品质量。
恒天然
恒天然是一家总部位于新西兰的全球乳业合作社，也是中国最大的乳品原料和产品供应商之一。恒天然的乳制品包括奶粉、奶酪和黄油，在全国各地广泛消费。
- 2023年，恒天然来自中国的收入达到25亿美元，其中很大一部分销售额来自其婴儿配方奶粉和乳制品原料业务。
- 恒天然专注于提供高品质乳制品，并与当地企业建立长期合作伙伴关系以巩固其市场地位。
恒天然仍然是中国乳制品市场的主要参与者之一，致力于提供优质、健康的乳制品。
乳制品行业面临的挑战
虽然中国乳制品行业持续增长，但该行业仍面临诸多挑战，包括食品安全问题、乳制品生产成本高以及竞争格局。
食品安全与质量保证
食品安全仍然是中国乳制品行业关注的一大问题，尤其是在 2008 年三聚氰胺丑闻等备受关注的事件之后。确保产品安全和维护消费者信心是在中国运营的乳制品公司面临的主要挑战。
- 中国政府出台了更严格的法规来确保乳制品的安全，包括更好的可追溯性、质量控制和安全标准。
- 公司正在加大对质量保证流程的投资，包括第三方认证和改进的供应链监控，以确保产品安全。
解决食品安全问题对于中国乳制品行业的持续增长和维护消费者信任至关重要。
乳制品生产成本上升
由于饲料成本、劳动力和能源等因素，中国乳制品生产成本不断上升。此外，奶牛养殖基础设施和技术改进成本高昂，这给生产商增加了财务压力，尤其是在激烈的竞争中。
- 许多中国奶农依靠政府补贴来保持竞争力，但这可能会限制他们投资创新和技术的能力。
- 饲料和劳动力成本的上涨导致乳制品价格上涨，如果消费者不愿意支付高价，这可能会限制增长。
生产成本上升的挑战是业内许多参与者正在努力通过提高效率、技术创新和规模经济来缓解的。
乳制品行业的未来前景
中国乳制品行业前景光明，国内外乳制品需求持续增长。随着消费者偏好的演变，企业需要专注于创新、健康产品和可持续性，以保持竞争力。
- 预计对优质乳制品（包括有机食品和功能性食品）的需求将会上升，尤其是年轻且注重健康的消费者。
- 奶牛养殖、生产效率和分销渠道的技术进步将继续塑造该行业的未来。
中国乳制品行业将继续呈现上升趋势，传统乳制品和植物基乳制品替代品和功能性乳制品等新兴领域都将迎来更多机遇。