过去二十年，中国的数字音乐市场经历了深刻的变革，成为全球最大、最具活力的音乐市场之一。在数字平台快速增长、移动互联网使用率上升以及流媒体服务大规模转移的推动下，中国已成为全球音乐行业的领导者。到 2023 年，该市场的价值将超过100 亿美元 ，预测表明，随着流媒体服务的扩展和数字消费的持续增长，该市场将继续增长。
中国的数字音乐市场呈现出多种独特趋势，包括国内流媒体平台占据主导地位、用户群蓬勃发展以及对用户生成内容 (UGC) 的日益重视，例如短音乐视频、直播和社交媒体整合。中国拥有超过15 亿互联网用户 和9 亿智能手机用户，数字音乐市场有望保持全球领先地位。
本报告深入研究了中国的数字音乐市场，探讨了影响该行业的关键参与者、市场结构、技术进步、消费者行为和未来趋势。
中国数字音乐行业市场结构及主要参与者
主要音乐流媒体平台
中国的数字音乐市场主要由几个主要流媒体平台主导。这些平台改变了中国消费者获取音乐的方式，流媒体已成为中国音乐消费的主要形式。据估计，到 2023 年，中国将有超过 6 亿 人定期通过这些平台收听数字音乐，占 中国互联网总人口的近40% 。
腾讯音乐娱乐（TME）
腾讯音乐娱乐是中国数字音乐市场最大的参与者，占据在线音乐流媒体总收入的70%以上 。该公司是科技巨头腾讯的子公司，运营着多个平台，包括QQ 音乐、酷狗、酷我和全民 K 歌。每个平台都迎合不同的细分市场，QQ 音乐专注于优质音乐流媒体，酷狗以卡拉 OK 为重点吸引更多大众受众，而酷我则以音乐流媒体和社交功能相结合的方式瞄准年轻听众。
2023 年，腾讯音乐的年收入超过50 亿美元，其中付费订阅 收入占了很大一部分。该公司还整合了音乐卡拉 OK 和短视频等社交功能，进一步吸引用户使用其平台。腾讯音乐还扩展了其业务模式，包括直播服务、音乐发行和收购唱片公司，进一步巩固了其在中国音乐流媒体行业的领先地位。
网易云音乐
网易云音乐由互联网巨头网易拥有，是中国第二大数字音乐流媒体平台，市场份额约为15%。该平台成立于 2013 年，专注于提供大量音乐目录，包括国内中文内容和国际曲目，因此发展迅速。网易云音乐因其互动功能（例如用户生成的播放列表、社交网络以及与中国热门社交媒体平台的集成）而特别受年轻受众的欢迎。
近年来，网易云音乐致力于扩大与全球唱片公司的音乐许可协议，并增强其优质订阅服务。截至 2023 年，网易云音乐的年收入 估计为12 亿美元，其用户群每年都在稳步增长。该平台还在现场音乐流媒体和独家内容合作伙伴关系方面进行了大量投资，进一步使其商业模式多样化。
哔哩哔哩音乐
Bilibili 是一个热门视频分享平台，以专注于动漫、游戏和青年文化而闻名，它通过Bilibili Music进军数字音乐市场。由于该平台融合了动漫音乐、游戏原声音乐和用户生成内容，该平台迅速在年轻用户（尤其是 Z 世代）中流行起来。Bilibili Music 以专注于小众音乐类型而闻名，围绕某些音乐类型（如 J-pop、K-pop 和独立音乐）创建了一个强大的社区。
Bilibili Music 在数字音乐领域的市场份额小于腾讯音乐和网易云音乐，但该平台的收入正在稳步增长，到 2023 年将达到4 亿美元。 该公司还一直在进军音乐授权和制作领域，专注于吸引年轻听众并将音乐与其更广泛的娱乐生态系统相结合。
新兴音乐平台和细分市场
虽然腾讯音乐和网易云音乐在数字音乐领域占据主导地位，但一些新兴公司正在重塑市场。这些平台通常专注于细分市场或提供有别于传统流媒体服务的独特功能。
虾米音乐 (已停产)
虾米音乐曾是腾讯音乐和网易云音乐的主要竞争对手，后来被阿里巴巴收购，并于 2023 年停止运营。尽管关闭了，但虾米音乐通过为用户提供高质量的音乐体验和丰富的中文和国际曲目目录，在市场上产生了重大影响。在巅峰时期，虾米音乐拥有忠实的用户群，并帮助塑造了中国数字音乐行业的早期。
抖音 (TikTok)
抖音是 TikTok 的中国版，已成为中国音乐发现和消费的中心平台。该应用允许用户创建和分享短视频，其中许多视频都包含流行音乐曲目。该平台独特的算法驱动内容分发系统使其成为推广歌曲和艺术家的有力工具。
虽然抖音不是传统的音乐流媒体服务，但它对中国数字音乐市场的影响力是不可否认的。截至 2023 年，每天有超过5 亿 用户通过抖音访问音乐内容，使其成为音乐发现过程中的关键参与者。许多在抖音上流行的歌曲最终成为 QQ 音乐和网易云音乐等传统音乐流媒体平台上的热门歌曲。
酷狗（TME）
酷狗是腾讯音乐的子公司，是中国最受欢迎的平台之一，尤其是在卡拉 OK 和社交音乐分享方面。酷狗专注于提供音乐流媒体和互动功能的组合，深受想要跟着自己喜欢的曲目一起唱歌的用户的喜爱。酷狗的用户群增长迅速，是中国最大的数字音乐服务之一，拥有超过 4 亿活跃用户。
音乐许可和发行
中国的数字音乐市场在很大程度上依赖于流媒体平台、唱片公司和独立艺术家之间的许可协议。这些合作关系使流媒体服务能够向其用户提供广泛的音乐内容，同时确保艺术家和唱片公司因其作品而获得报酬。
近年来，中国政府越来越强调知识产权保护的重要性，这加强了音乐授权和版权管理的法律框架。截至 2023 年，中国音乐授权和发行市场价值25 亿美元，国内外唱片公司都在寻求扩大在中国的业务。
音乐消费与消费者行为
数字音乐消费趋势
从实体音乐格式（如 CD 和 DVD）向数字格式的转变一直是中国音乐行业的一个重大趋势。据估计，到 2023 年，中国85% 的音乐消费将通过数字渠道进行，其中流媒体服务占了很大一部分。智能手机和移动互联网的日益普及让消费者可以随时随地轻松访问音乐。
移动优先消费趋势进一步反映在数字音乐平台的收入模式中。尤其是移动音乐订阅，是流媒体服务的主要收入来源，到 2023 年，中国付费订阅用户将超过 1.5 亿。 这一增长得益于可负担的订阅费、独家内容的推出以及移动应用的使用增加。
社交媒体和短视频平台的影响
抖音、微信和微博等社交媒体和短视频平台 在中国的音乐发现和消费中发挥着关键作用。这些平台通常用于推广新歌和流行音乐趋势，让用户可以分享和与音乐内容互动。例如，许多在抖音上走红的音乐曲目在 QQ 音乐等平台上的流媒体播放量通常会大幅上升。
除了病毒式传播趋势外，社交媒体平台在中国也是音乐推广的重要来源，独立和主流艺术家都利用这些平台接触观众。直播和用户生成内容 (UGC) 作为艺术家与粉丝群之间的联系手段也变得越来越重要。
与电子商务和其他娱乐的融合
中国的音乐消费日益与其他形式的数字娱乐相结合，包括游戏、直播和电子商务。例如，流媒体平台正在探索与阿里巴巴 和京东等电子商务平台合作 ，直接向用户销售与音乐相关的商品和音乐会门票。
此外，音乐流媒体服务正在与直播平台整合，提供虚拟音乐会，让粉丝可以远程体验现场表演。虚拟音乐会 和增强现实 (AR) 体验的兴起预计将成为未来几年的主要趋势，为盈利和粉丝参与提供新的途径。
音乐盗版和知识产权问题
尽管正版数字音乐平台的主导地位日益增强，盗版仍然是中国音乐市场的一大挑战。尽管政府已采取措施，通过加强知识产权执法来打击盗版，但非法音乐下载和流媒体仍然占据了相当大的市场份额。
中国的音乐流媒体平台正在努力开发机制以减少盗版，并确保艺术家因其作品获得公平的报酬。政府推动加强知识产权保护有助于减少非法活动，但盗版仍然是市场上的一个持续问题。
中国数字音乐市场未来展望
扩展订阅模式和收入来源
预计中国数字音乐市场将继续保持上升趋势，付费订阅 和广告收入 将推动增长。到 2030 年，预计中国将拥有超过3 亿 付费用户，成为付费订阅规模最大的全球音乐流媒体市场。
随着流媒体平台收入模式多样化，他们将继续探索音乐内容盈利的新方式，例如通过整合虚拟音乐会、直播、独家内容以及与其他数字服务的合作。
智能设备的增长和音乐融合
中国智能音箱 和可穿戴设备的普及也将在未来的数字音乐消费中发挥重要作用。随着智能设备与音乐流媒体平台的融合程度越来越高，消费者将越来越依赖小冰 和小微等语音助手 来发现和播放音乐，从而进一步推动数字音乐平台的互动。
智能家居生态系统的扩展将音乐无缝融入日常生活，这将继续支持流媒体音乐的增长，使消费者更容易获得音乐、吸引音乐。
国际扩张和全球影响力
中国的数字音乐平台不仅注重国内发展，还积极拓展国际市场。腾讯音乐、网易云音乐等平台正越来越多地寻求获得内容许可，并扩大其在海外的业务。这些平台很可能成为全球数字音乐市场的主要参与者，在国际上推广中国音乐和艺术家，并提高中国在全球音乐产业中的影响力。